税理士 井ノ上陽一「ひとり社長の経理の基本」に学ぶ3ステップ経理術

    読書メモ

税理士 井ノ上陽一「ひとり社長の経理の基本」

税理士 井ノ上陽一さんの「ひとり社長の経理の基本」を読んでみました。

著者自身が「ひとり社長」ということもあり、IT を使って効率的に実践されている「経理術」がたくさん詰まった本でした。

 

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経理はなぜするの?

「経理」とは「経営管理」の略称で、自社の経営に役立てるために行うものです。

自社の経営に役立つものなので、できる限りアウトソーシングしないで、自社でやりたいものです。

とはいえ、「経理」という言葉を聞いただけで、「専門的な知識をもった人のみが担当できる、特別な仕事」という印象をもつかもしれません。

しかし、実際のところは簿記検定・税理士・会計士といった資格をもっていなくてもできる作業なのです。

では、どうすればよいのか?

まず何からやればよいのか?

そのポイントについて、次の「3つのステップ別」に解説されています。

  1. 集める
  2. 記録する
  3. チェックする

 

それでは、それぞれのポイントについて見ていきましょう。

誰でもできる「3ステップ」経理術!

集める

まず、入金・支払の証拠となる領収書、請求書などを集める作業からはじめます。

料理でいうと、食材をスーパーへ買い出しに行くところにあたります。

ここで重要なポイントは「すべて集める」ことです。おでんを作るときに大根が入っていない、なんてことは許されませんから(笑)

とはいえ、「すべて集める」のはカンタンではありませんので工夫が必要です。

詳細についてはここで触れませんが、ひとり社長であり税理士でもある井ノ上さんが実践している、効率的・自動的に集めていくノウハウが本書で解説されています。

記録する

資料が集まったら、記録しましょう。

料理でいうと、いよいよ調理する段階にあたります。

記録するには、「弥生会計」といった会計ソフトを使うのがオススメです。 freee という新しいクラウド型会計ソフトもあります。( freee はまだ改良の余地ありと指摘しています)

ここでも、「経理」の負担を軽くするための工夫として、現金で支払ったものはできるだけ毎日少しづつ処理していくこと、預金は月に1回まとめて処理すること、会計ソフトへ連動させる Excel を活用することを提案しています。

記録が終わった資料は保存しておくのですが、めんどくさくない、手間をかけない方法が解説されています。

チェックする

これまでの ①集める ②記録する が終わったら最後にチェックしましょう。

料理でいうと、味付け、盛り付けにあたります。

「チェックする」ステップは、これまでのできるだけカンタンに、サッと済ませるということはなく、「しっかり」時間をかける部分になります。

残高があっているか、異常な推移をしているものがないか、前期と比較して極端な増減がないか、といったチェック方法が紹介されています。

「チェックする」ポイントについて、プロの目線から解説されていますが、ここはちょっと難しいな・・・と感じた場合には、「記録する」のできるところまでは自社で、それ以降はアウトソーシングする、というのでもよいでしょう。

まとめ(@fujitaka18をフォロー)

「ひとり社長」ならば、経理がシンプル。

だから、会計事務所と契約しなくても「決算・税務申告」までできてしまう。

IT の進化によって、そんな時代に近づいているのかもしれません。国税庁をはじめとして、インターネット上で情報収集することも可能ですしね。

誰でもできる「3ステップ」経理術、オススメです!

 

なお、「お金」だけではなく、「会計」「税金」も理解して、会社の数字が読めるようになるには、こちらの本がオススメです。

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